Gestione di clienti e pratiche in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie richieste da telefono, WhatsApp, sito ed email, tiene lo storico di ogni cliente e pratica, e automatizza follow-up e scadenze — così niente si perde tra i fascicoli.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Le richieste di un cliente arrivano da ovunque: una telefonata, un messaggio WhatsApp la sera, un modulo dal sito, un’email, un appunto lasciato in studio. Senza un unico punto di raccolta, ogni canale ha la sua memoria separata — e i follow-up su una pratica (il documento da richiedere, la scadenza da monitorare, l’aggiornamento da dare al cliente) dipendono da chi si ricorda di farli. Con i volumi di uno studio attivo, qualcosa si perde sempre.
Come lo affronta l’AI
Un software di practice management pensato per gli studi legali unifica clienti, pratiche e comunicazioni in un’unica scheda: ogni contatto, appuntamento e documento è nello stesso posto, con lo storico completo della pratica. Sopra ci lavorano le automazioni: promemoria di scadenza, follow-up per documenti ancora da ricevere, aggiornamenti programmati al cliente. Il personale smette di tenere tutto a mente e vede, per ogni pratica, qual è il passo successivo.
Come funziona
Un’unica scheda cliente/pratica
Telefono, WhatsApp, sito ed email confluiscono in un solo profilo, con storico di contatti, appuntamenti e documenti della pratica.
Follow-up e scadenze automatici
Documenti da ricontattare e scadenze procedurali partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria del personale.
Agenda e fascicoli collegati
Appuntamenti e note di pratica sono integrati, così ogni interazione aggiorna lo stesso fascicolo senza doppie trascrizioni.
Su cosa interviene
- Richieste che arrivano da canali diversi e scollegati
- Documenti attesi e mai ricontattati
- Scadenze procedurali che dipendono dalla memoria del singolo
- Storico del cliente/pratica frammentato tra strumenti
Quando ha senso
Studi e associazioni professionali che ricevono richieste da più canali e vogliono un solo posto dove gestire clienti, pratiche, agenda e scadenze.
Lo strumento che consigliamo
Practice Management
Clio
Clio è un software cloud di practice management nato specificamente per gli studi legali: gestisce clienti e pratiche, agenda, documenti e fatturazione in un’unica piattaforma. È usato da studi in oltre 130 paesi, inclusi studi italiani che lo hanno adottato per la gestione dei fascicoli.
Per lo studio: Per uno studio legale è il collante tra i canali: unifica le richieste di telefono, WhatsApp e sito, tiene lo storico di clienti e pratiche, gestisce l’agenda delle consulenze e i promemoria automatici che riducono le mancate presentazioni.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono anche fuori orario e durante le udienze, capisce la richiesta in italiano naturale, fissa una prima consulenza e passa all’operatore i casi che richiedono una persona.
Ridurre i no-show
Sequenze di promemoria e conferme via SMS, WhatsApp ed email, gestite in automatico, per trasformare le prime consulenze fissate in appuntamenti davvero presentati.
Fatturazione e parcelle
Fatturazione elettronica, parcelle, preventivi e adempimenti amministrativi gestiti con un software dedicato: meno tempo su ogni documento, meno errori.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nel tuo studio legale
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci il tuo studio e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.